Sanpaolo Invest fin dalla sua nascita ha fatto della consulenza finanziaria la sua mission, e la sua storia mostra che questo è l’approccio corretto.

Sanpaolo Invest continua ad investire nella consulenza finanziaria, perseguendo la sua vocazione con scelte chiare, coerenti e innovative, che hanno portato alla costruzione di un nuovo servizio di consulenza evoluta, SEI, frutto della esperienza propria e del prestigioso Gruppo di cui Sanpaolo Invest fa parte.

Le tappe più rilevanti del nostro percorso

• 1987 nasce Sanpaolo Invest
• 1998 Sanpaolo Invest lancia il primo tool in dotazione ai promotori finanziari per la costruzione di piani finanziari personalizzati
• 1999 Sanpaolo Invest adotta un’architettura aperta, prima azienda in Italia ad inserire nella propria offerta i prodotti Multibrand delle migliori case di investimento internazionali
• 2002 Sanpaolo Invest entra nel Gruppo Fideuram, il primo gruppo italiano del settore
• 2007 Sanpaolo Invest è protagonista, con il Gruppo Fideuram, nel recepire la normativa europea MiFID, che consacra formalmente la figura del consulente finanziario e sancisce il modello di consulenza di Sanpaolo Invest
• 2009 nasce SEI, il nuovo approccio alla pianificazione dei bisogni della clientela